明朝一寡婦請木匠修床，木匠看到美貌的寡婦卻起了歹心，沒想到事後那寡婦卻不怒反笑，她笑著對木匠說了一句話，木匠聽到那句話只覺得毛骨悚然，只聽寡婦問他：「你的肉好吃嗎？」
故事發生在一個叫餘幹村的小村莊，村裡有個叫胡嵐成的木匠，他為人懶惰成性，明明有祖傳的木匠手藝傍身，但他卻不好好幹活，反而整日和一群狐朋狗友鬼混，時常幹一些偷雞摸狗的事情，因此村裡人都不願理會他。
那一日晚上，胡嵐成從好友家中喝了酒回來，不料他走到家門口的時候，卻看到門前站著一個提著燈籠，穿著淡藍色衣裙的婦人，那婦人生得美豔嫵媚，她看到胡嵐成以後，立刻笑道：「胡木匠，你可回來了，我有事求你，在這裡等你半天了。」
那婦人是村北頭的劉寡婦，劉寡婦生得美麗，一向清高，從不與村裡人打交道，即便如此，每當劉寡婦出門的時候，身邊總是會圍著一群男人，那些人皆是因愛慕劉寡婦的美貌，想與她多說幾句話。胡嵐成也是那些人中的一員，只是每當他陪著笑和劉寡婦說話的時候，劉寡婦卻理都不理他，劉寡婦這樣帶著笑和他說話，還是第一次，因此胡嵐成顯得十分激動欣喜，他急忙詢問劉寡婦找自己有什麼事情。
劉寡婦歎息著對胡嵐成說道：「我家的床年久失修，床板有些壞了，想請你過來修一修，不知道你有沒有時間。」
那劉寡婦說完還嬌羞地看了胡嵐成一眼，生怕他不去幫自己修床似的，胡嵐成難得有機會與劉寡婦單獨相處，他忙不迭答應下來了，隨後他便回家拿著工具，跟著劉寡婦到了她家。胡嵐成到了劉寡婦家中，仔細檢查了劉寡婦的床，發現只是斷了兩塊床板，他找來新的床板，很快為劉寡婦修好了床，劉寡婦看著修好的床十分高興，立刻為胡嵐成端來茶水，胡嵐成一邊接過劉寡婦送來的茶碗，一邊看著劉寡婦出了神。
胡嵐成心中明白，像這樣和劉寡婦單獨相處的機會並不多，若是他錯過這次機會，只怕以後劉寡婦還會對他愛理不理，胡嵐成想到這裡，便徹底爆發了本性，他一把扔掉茶碗，直接將劉寡婦拉倒懷中，隨後他強行玷污了劉寡婦。
劉寡婦被胡嵐成玷污，沒想到她事後不怒反笑，一直笑盈盈盯著胡嵐成， 胡嵐成發現劉寡婦臉上的笑意未達眼底，心中不禁有些發怵，便問劉寡婦道：「你在笑什麼？」
劉寡婦笑看著胡嵐成，問出了一句讓他感到毛骨悚然的話：「你的肉好不好吃呢？」
胡嵐成看到劉寡婦說這話的時候，臉上是掩飾不住的恨意，他聽了那句話雖覺得心裡不舒服，卻沒將劉寡婦的話放在心上，他覺得即便自己欺負了劉寡婦，劉寡婦一個弱女子也拿自己沒有辦法，他正要開口威脅劉寡婦幾句，沒想到劉寡婦搖身一變，竟變成了一隻黑色狸貓。
那狸貓惡狠狠盯著胡嵐成，一字一句地說道：「胡嵐成，我的主人因你而死，我今日便要讓你付出代價！」
那狸貓看著嬌小，力氣卻極大，它猛然撲過來將胡嵐成按倒在地上，胡嵐成倒在地上，像是被施了法一般，根本無法動彈。胡嵐成看到那狸貓張開血盆大口要吃自己，急忙開口說道：「我從沒有害過人命，你是不是找錯人了？」
那狸貓冷笑著提醒胡嵐成道：「半個月前，你們糟蹋了一個提著燈籠的少女，這麼快就忘了嗎？」
胡嵐成聽到狸貓這樣說，忽然想起了什麼，他的臉色瞬間變得慘白，他不敢置信地看著狸貓，滿眼驚恐之色。三個月前的晚上，胡嵐成與兩個好友相約去鎮上喝酒，三個人都是愛喝酒的人，喝得醉醺醺地才從鎮上回家。三個人走到半路的時候，看到前面走著一個身形妙曼的女子，那女子提著燈籠站在路口四處張望，好像在等什麼人。
胡嵐成等人走進以後，看到那女子生得如花似玉一般，看穿著打扮像是一個未出閣的婦人，幾人互相對視了一眼，最終沒有控住內心的欲望，便走過去圍住少女，他們強行將那少女拖進草叢玷污了。
胡嵐成他們玷污那少女以後便揚長而去，他們不知道的是，那少女不堪受辱直接投井自盡了。後來，那少女的家人找回了少女的屍體，也去官府報了案，只是那天因天色太晚，附近又沒有目擊者，官府的人查了許久，都沒查出是誰害了少女。
黑色狸貓和少女相處多年，它聞到少女的屍體上有三個陌生男人的氣味，便每天守在少女出事那個路口，憑藉氣味尋找害死那少女的兇手，狸貓在路口等了半個月，終于發現胡嵐成和他的兩個朋友與少女身上的氣味相同，狸貓因此確定胡嵐成三人是害死少女的兇手，這才趁著劉寡婦回娘家的時候，變成劉寡婦的樣子，前來找胡嵐成報仇。
胡嵐成不想死，因此他拒不承認少女的死是自己造成的，他狡辯道：「當時已是半夜，她身為婦人，天黑以後就不該出門，即便我們不傷害她，依舊會有別人傷害她，她自己想不開才投井自盡，怎麼能怪在我們身上？」
「你胡說八道！」狸貓聽到胡嵐成如此詭辯，頓時氣不打一處來，它冷笑著對胡嵐成說道：「我主人半夜出門，是為了接她的父親，你們自己不懂得尊重女性，肆意傷害別人，卻不覺得自己有錯，我現在便要讓你們為自己的行為付出代價。」
狸貓說完這句話，便張開血盆大口吃掉了胡嵐成，隨後它又找到胡嵐成的那兩個好友，將他們一起吃掉了，他們作惡多端，最終為得到了應有的懲罰。狸貓為少女報仇以後，便一直守在少女的墳前，直至它年邁離世。
